Hamburg – Die Zeichnungsfrist der Mittelstandsanleihe der
gamigo AG (WKN: A1TNJY) startet am heutigen Mittwoch und soll über die
Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Wertpapierbörse spätestens am 18. Juni
2013 enden. Bei starker Nachfrage ist eine vorzeitige Schließung der Zeichnung
möglich. Die Anleihe des Betreibers und internationalen Vermarkters von
Multiplayer Online-Spielen weist einen Zinskupon von 8,5% im Jahr auf. Durch
die vierteljährliche Zinszahlung errechnet sich ein effektiver Zinssatz von ca.
8,775% p.a. Die erste Zinszahlung erfolgt bereits am 1. Juli 2013.
Die Mittelstandsanleihe mit einem Volumen von bis zu 15
Mio. EUR soll im Rahmen eines öffentlichen Angebots bei institutionellen
Investoren sowie Privatanlegern platziert werden. Der Wertpapierprospekt der
Mittelstandanleihe wurde bereits von der Luxemburger Wertpapieraufsichtsbehörde
'CSSF' gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
('BaFin') und die Österreichische Finanzmarktaufsicht ('FMA') notifiziert. Die
Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren bis zum 19. Juni 2018.
Anleger können die Anleihe ab einem Nennbetrag von 1.000
EUR oder einem Vielfachen davon über ihre Hausbank sowie über Direktbanken
zeichnen. Dabei kann die Anleihe auch ab heute direkt über die Frankfurter
Wertpapierbörse (Börsenplatz Frankfurt) erworben werden. Zudem kann die
Mittelstandsanleihe ab dem heutigen Mittwoch über die Website
www.gamigo-anleihe.de gezeichnet werden. Die neue Anleihe soll ab dem 20. Juni
2013 im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notieren.
Die im Jahr 2000 gegründete gamigo AG mit Sitz in Hamburg
publisht und vermarktet international Online-Spiele mit Schwerpunkt auf Europa
und Nord-Amerika. Damit ist die Gesellschaft auf einem Markt tätig, der
substantiell ist und national wie international weiterhin stark wächst. Mit Fiesta
Online, Cultures Online und Last Chaos verfügt gamigo über drei sehr
erfolgreiche Spiele mit loyaler Kundenbasis. Zusätzlich zu den drei
renditestarken Spielen hat gamigo ein attraktives Lizenzportfolio von weiteren
Online-Spielen, von denen mehrere noch 2013 gestartet bzw. optimiert werden
sollen.
Die gamigo AG freut sich darüber, aktuell einen Vertrag
mit der Shanda Interactives Entertainment Ltd. unterzeichnet zu haben, um deren
in Asien sehr erfolgreiches Game „Dragon Nest“ in Europa zu distribuieren. Dank
der flexiblen Plattform von gamigo ist der entsprechende Launch noch vor Ende
Juni 2013 geplant. Shanda Interactives mit Sitz in Shanghai/China ist einer der
drei größten Publisher für Online-Games in China; die Aktien der Gesellschaft
notieren seit 2004 an der US-Technologiebörse Nasdaq.
Insgesamt verfügt die gamigo AG weltweit über mehr als 10
Millionen registrierte Spielaccounts. Umsätze werden generiert durch den
Verkauf von virtuellen Items wie Kleidung, Golfschläger und Schwerter. Die
Mittel der Anleihe sollen primär für zusätzliches organisches Wachstum
(Internationalisierung, zusätzliche Spiele) und anorganisches Wachstum
(Übernahme von Online- und Mobile Spielepublisher) eingesetzt werden, um das
Unternehmen weiter zu skalieren und damit die Profitabilität weiter
voranzutreiben.
Ausführliche Informationen zur Mittelstandsanleihe der
gamigo AG sind erhältlich unter http://www.gamigo-anleihe.de.
Disclaimer
Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen
stellen kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der gamigo AG dar. Ein
öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen außerhalb Deutschlands,
Luxemburgs oder Österreichs findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen.
Das öffentliche Angebot in Deutschland, Luxemburg oder Österreich soll
ausschließlich auf Grundlage des Wertpapierprospekts, der von der
luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du
Secteur Financier - 'CSSF') gebilligt und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht ('BaFin') und die Österreichische
Finanzmarktaufsicht ('FMA') notifiziert wurde, erfolgen. Der Wertpapierprospekt
ist nach seiner Billigung und Notifizierung auf der Internetseite der gamigo AG
unter www.gamigo-anleihe.de verfügbar. Er wird auch bei der gamigo AG,
Behringstraße 16b, 22765 Hamburg zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten.
Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen
sind nicht zur Verbreitung in die bzw. innerhalb der USA, Kanada, Australien,
Japan oder anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine
solche Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede Verletzung dieser
Beschränkung kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen dieser Länder
begründen.
Bei Rückfragen wenden Sie
sich bitte an:
edicto GmbH
Axel Mühlhaus / Dr. Sönke
Knop
Eschersheimer Landstraße 42
60322 Frankfurt am Main
Tel.: +49-(0)69-905505-50
Die im Jahr 2000 gegründete
gamigo AG mit Sitz in Hamburg publisht und vermarktet international
Online-Spiele mit Schwerpunkt auf Europa und Nord-Amerika. Damit ist die
Gesellschaft auf einem Markt tätig, der substantiell ist und national wie
international weiterhin stark wächst. Mit Fiesta Online, Cultures Online und
Last Chaos verfügt gamigo über drei sehr erfolgreiche Spiele mit loyaler
Kundenbasis. Zusätzlich zu den drei renditestarken Spielen hat gamigo ein
attraktives Lizenzportfolio von weiteren Online-Spielen, von denen mehrere noch
2013 gestartet bzw. optimiert werden sollen.
Weitere bekannte Mittelstandsanleihen sind: